Documenti, call e consegne

#Le domande per il cliente

Da chiedere raccoglie le domande per il cliente: quelle che proponi tu, quelle che l'analisi trova, quelle che gli agenti propongono mentre lavorano. Quando il cliente risponde, la risposta diventa una decisione (in Deciso) e la domanda si chiude.

#Il ritorno del cliente

Quando il cliente risponde (una mail, una chat di Teams, delle righe di Excel, un file), trascinalo in Dal cliente o incollalo. Gloop legge testo, Word (.docx), Excel (.xlsx, con le formule accanto ai valori), PDF e immagini.

Claude ne fa un giro nuovo di punti e ti dice quali contraddicono una decisione presa, quali rispondono a una domanda aperta e quali ripetono un punto che c'è già. Le risposte alle domande aperte diventano schede da confermare: la decisione proposta, le parole del cliente, e per una risposta parziale cosa manca, con Chiedi di nuovo. Aggiungi scrive le decisioni (e, con il Brain acceso, le note).

Un campo Indicazioni per Claude ti fa dire come leggere il ritorno ("i punti sul PDF li abbiamo già fatti").

#I file da tenere a mente

Nella colonna del cliente, File da tenere a mente: un'analisi già mandata, uno schema, un contratto. Ogni file ha due righe su cos'è, e tutti i Claude di Scout lo leggono quando serve. Appena aggiunto, Claude ne cerca le domande per il cliente e te le propone.

#I documenti per il cliente

Documento scrive un documento per il cliente: una proposta (cosa si può fare, in quanto tempo, cosa serve dal cliente), le note di test (cosa è stato fatto, come provarlo), un riepilogo dopo una call, o un documento libero. Scegli cosa va al cliente (interventi, esclusioni, accessi e ambiente di prova, verifiche consigliate…), la lingua, la firma e cosa dire o non dire.

Claude lo scrive in background come una pagina A4 impaginata, con intestazione, firma e data. Se il workspace ha un riferimento grafico (vedi Workspace e pannelli), ne copia l'impaginazione.

• Lo modifichi sulla pagina, come in un editor di testi, con la barra di formato (stili, grassetto, elenchi, allineamenti, link, tabelle, interruzioni di pagina), o nel codice HTML. Si salva da solo.
• Chiedi una modifica la fa fare a Claude sullo stesso documento; seleziona del testo o un'immagine e Cambia questo per cambiare solo quel pezzo.
• Le immagini si trascinano o si incollano: Claude le guarda e le mette dove servono.
• Diventa PDF con un clic. Un documento modificato torna "non inviato", perché il cliente ha quello di prima.

#Il copilota della call

Durante una call con il cliente, apri la barra dei comandi del notch e scrivi chiedi seguito dalla domanda del cliente ("si può avere anche per i privati?"). Un Claude legge sempre Brain e codice prima di rispondere, passando davanti alle analisi in coda, e ti risponde solo nel notch:

• la risposta da dire a voce;
• da dove viene, verificato nel codice o ipotesi;
• un nuovo punto, se la domanda apre un lavoro: Aggiungi come punto lo mette nella richiesta.

Il notch non compare nelle condivisioni dello schermo: la risposta la vedi solo tu. Per questo niente avvisi, notifiche o segni nell'app. Con punto aggiungi un punto alla richiesta senza lasciare la call.

#Le proposte degli agenti

Un agente che lavora su punti di una richiesta ha due strumenti in più: può proporre una domanda per il cliente o un punto nuovo, con il perché e il file che stava leggendo. Una proposta non diventa niente da sola: arriva in Proposte dagli agenti, in cima alla colonna del cliente, e come chip "per Scout" nell'intestazione del pannello. Gloop ti dice se somiglia a qualcosa che c'è già, o se contraddice una decisione.

Aggiungi la mette nella richiesta, Modifica la cambia prima, Scarta la butta.

#Fatto? La prova

Quando un agente ha lavorato su dei punti, Controlla (nella finestra del punto) fa leggere il suo lavoro a un Claude che legge soltanto: i commit e il lavoro non committato del suo branch. Per ogni punto ti dice fatto, non ancora o non so, con le prove: i file, la riga e il codice che lo dimostrano.

La prova non chiude mai il punto da sola: sulla riga compare "Fatto? da confermare", e sei tu a scegliere Segna come fatto o Non ancora. Le prove finiscono anche nelle note di test per il cliente.